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Resumen: Este puesto de Asociado en Banca de Inversión se centra en la gestión del embudo de operaciones, la organización del CRM, los seguimientos, la ejecución y la coordinación operativa, ofreciendo una alta responsabilidad y visibilidad ante la dirección. Aspectos destacados: 1. Enfoque en la gestión del embudo de operaciones, CRM y coordinación operativa 2. Alta responsabilidad y visibilidad ante la dirección en un entorno dinámico 3. Oportunidad de crecimiento en operaciones de operaciones, CRM y operaciones financieras **Asociado en Banca de Inversión (Operaciones de Operaciones \u0026 Gestión de CRM) – Remoto****Ubicación:** Sudáfrica o América Latina **Tipo de puesto:** Tiempo completo, remoto **Horario laboral:** Horario comercial EST **Acerca del puesto** Estamos contratando a un Asociado en Banca de Inversión para actuar como columna vertebral operativa del embudo de operaciones. Este no es un puesto tradicional de banca de inversión. No implica: * Modelado financiero intensivo * Presión agresiva de ventas orientada al cliente * Expectativas de generación de operaciones En cambio, este puesto se centra en: * Gestión del embudo de operaciones * Organización del CRM * Seguimientos y ejecución * Informes y coordinación operativa * Mantener el avance constante de las operaciones Trabajarás estrechamente con la dirección para garantizar que cada oportunidad, seguimiento y tarea se registre con precisión y se ejecute a tiempo, sin que nada se quede sin atender. Si eres muy organizado, orientado a procesos y excelente en el seguimiento operativo, este puesto está diseñado para ti. **Qué harás****Gestión del Embudo de Operaciones \u0026 CRM (Enfoque principal)*** Gestionar y supervisar el embudo de operaciones dentro del CRM de HubSpot * Registrar el interés entrante, las respuestas y los seguimientos en curso * Mantener actualizados con precisión: * Las etapas de las operaciones * Las notas * Las tareas * Los próximos pasos * Enviar seguimientos y recordatorios proactivos para oportunidades lentas * Gestionar ciclos de ventas largos (6–12\u002b meses) con coherencia y organización * Identificar elementos urgentes y garantizar que la dirección mantenga alineadas sus prioridades **Ejecución de Operaciones \u0026 Soporte Operativo*** Mantener y actualizar plantillas y informes de seguimiento en Excel * Organizar y dar formato a los datos de operaciones en resultados limpios y profesionales * Crear: * Resúmenes * Gráficos * Informes visuales * Actualizaciones estructuradas * Apoyar la preparación de: * Materiales para clientes * Contenidos de presentaciones * Informes internos * Coordinar la programación de reuniones, llamadas con inversores y discusiones sobre operaciones **Soporte Administrativo \u0026 de Coordinación*** Asegurar que ninguna comunicación ni tarea pase desapercibida * Supervisar fechas límite, entregables y frecuencias de seguimiento * Brindar soporte operativo en flujos de trabajo de operaciones y procesos internos * Mejorar la estructura organizacional y la coherencia en los informes **Cómo se ve el éxito*** El CRM de HubSpot siempre está limpio, organizado y actualizado * Los seguimientos ocurren de forma constante sin necesidad de recordatorios por parte de la dirección * No hay comunicaciones, tareas ni actualizaciones de operaciones perdidas * Los informes y hojas de seguimiento en Excel son precisos y se entregan a tiempo * La dirección tiene plena visibilidad del estado del embudo y de las prioridades **Requisitos****Experiencia*** Experiencia trabajando con: * CRM de HubSpot * Sistemas de seguimiento de operaciones * Embudos de ventas * Coordinación operativa * Antecedentes en: * Operaciones * Soporte ejecutivo * Gestión de CRM * Coordinación de operaciones * Soporte financiero es altamente preferible**Habilidades técnicas*** Experiencia sólida y práctica con el CRM de HubSpot: * Etapas de operaciones * Tareas * Seguimientos * Gestión del embudo * Habilidades intermedias en Excel: * Formateo * Informes * Plantillas * Organización de datos * Excelentes habilidades escritas en inglés * Capacidad para redactar correos electrónicos de seguimiento profesionales de forma independiente **Estilo de trabajo*** Extremadamente organizado y orientado al detalle * Capacidad para gestionar tareas repetitivas de seguimiento y control * Mentalidad proactiva: identifica problemas antes de que requieran escalación * Capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno remoto * Disponibilidad durante el horario comercial EST **Requisito de ubicación*** Debe residir en: * Sudáfrica * América Latina **Deseable*** Conocimiento de: * Banca de inversión * Capital privado * Fusiones y adquisiciones (M\u0026A) * Operaciones financieras * Experiencia apoyando a fundadores o ejecutivos * Familiaridad con: * Presentaciones comerciales (pitch decks) * Visualización de datos * Automatizaciones de CRM * Experiencia con flujos de trabajo de informes operativos **Cómo es un día típico*** Actualizar y organizar los embudos de operaciones en HubSpot * Enviar seguimientos y gestionar las comunicaciones sobre operaciones * Mantener notas precisas en el CRM y el seguimiento de tareas * Preparar informes en Excel y resúmenes de operaciones * Coordinar la programación de reuniones y llamadas con inversores * Apoyar a la dirección con tareas operativas y relacionadas con la ejecución * Supervisar el progreso del embudo y escalar prioridades urgentes En resumen: garantizarás que las operaciones, los seguimientos y los flujos de trabajo operativos permanezcan organizados, visibles y avancen de forma constante. **Métricas clave (KPI)*** Precisión del CRM y organización del embudo * Consistencia y puntualidad en los seguimientos * Precisión y calidad de los informes y el seguimiento en Excel * Ausencia de comunicaciones perdidas sobre operaciones o brechas operativas * Rapidez y confiabilidad durante el horario EST * Confianza de la dirección en la ejecución operativa **Por qué este puesto destaca*** Amplia exposición al entorno de banca de inversión y operaciones sin la presión del modelado intensivo * Alta responsabilidad y visibilidad ante la dirección * Oportunidad de desarrollar habilidades en: * Operaciones de operaciones * Gestión de CRM * Coordinación del embudo * Soporte a operaciones financieras * Entorno dinámico centrado en la ejecución * Oportunidades de crecimiento hacia: * Gerente de Operaciones * Líder de Operaciones de Operaciones * Soporte de Relaciones con Inversores * Puestos estratégicos de Operaciones **Proceso de entrevista*** Entrevista telefónica inicial * Entrevista por video con el reclutador de Pavago * Entrevista con el cliente * Oferta \u0026 verificación de antecedentes **Postula ahora** Si: * Te desenvuelves bien en entornos organizados y de ejecución operativa * Disfrutas seguir múltiples elementos y mantener la estructura * Eres proactivo en los seguimientos y la comunicación * Deseas obtener exposición a la banca de inversión y las operaciones de operaciones Esta es una excelente oportunidad para crecer en un entorno de operaciones financieras con alta responsabilidad.
