Consultor Patrimonial

Descripción

**¿Quiénes somos?** ------------------- Somos un equipo de profesionales especializados en planeación y protección patrimonial, enfocados en ayudar a personas, familias y empresarios a construir estabilidad, tranquilidad y libertad financiera. Nuestro propósito va más allá de ofrecer productos financieros o seguros: acompañamos a nuestros clientes en la construcción de estrategias que les permitan proteger su patrimonio, alcanzar metas y cumplir sus sueños mediante una asesoría cercana, ética y personalizada. **Objetivo del puesto** ----------------------- Desarrollar relaciones de confianza con clientes para brindar asesoría patrimonial integral, identificando sus necesidades financieras y diseñando estrategias personalizadas de protección, ahorro, inversión y planeación financiera. El Consultor Patrimonial se convierte en un aliado estratégico para sus clientes, ofreciendo acompañamiento constante y un servicio de excelencia. **Responsabilidades** --------------------- * Prospectar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes potenciales. * Analizar objetivos, necesidades y situación financiera de cada cliente. * Diseñar estrategias patrimoniales personalizadas. * Brindar asesoría en temas de protección financiera, ahorro, inversión y retiro. * Dar seguimiento continuo y atención de alto nivel a la cartera de clientes. * Generar experiencias de servicio sobresalientes basadas en confianza y profesionalismo. * Mantener actualización constante en temas financieros y patrimoniales. * Construir una red sólida de recomendaciones y relaciones estratégicas. * Cumplir metas comerciales bajo un enfoque consultivo y humano. **Perfil ideal del candidato** ------------------------------ ### **Buscamos personas:** * Con vocación genuina de servicio y ayuda hacia los demás. * Con mentalidad profesional y enfoque consultivo. * Apasionadas por las finanzas personales y el crecimiento patrimonial. * Con excelente presentación e imagen profesional. * Con habilidades de comunicación, negociación y escucha activa. * Empáticas, disciplinadas y orientadas a resultados. * Con facilidad para construir relaciones de confianza. * Con mentalidad emprendedora y deseo de crecimiento económico y profesional. **Requisitos** -------------- * Licenciatura terminada o trunca. * Experiencia deseable en áreas comerciales, financieras, bancarias, inmobiliarias, servicio al cliente o relaciones públicas. * Facilidad de palabra y habilidades interpersonales. * Manejo básico de herramientas digitales y redes sociales. * Deseable interés en desarrollo personal y educación financiera. * Disponibilidad para capacitación continua. **Ofrecemos** ------------- * Plan de carrera y crecimiento patrimonial. * Capacitación especializada y certificaciones. * Acompañamiento y mentoría constante. * Esquema de ingresos competitivo con atractivo potencial económico. * Bonos e incentivos por desempeño. * Flexibilidad y autonomía profesional. * Desarrollo en liderazgo y networking. * Ambiente profesional, humano y colaborativo. * Oportunidad de construir una carrera sólida en el sector financiero y patrimonial.