Analista de Planificación Financiera

Descripción

**Título del puesto:** Especialista en Presupuestación/Pronóstico **Tipo de puesto:** Tiempo completo, remoto **Horario de trabajo:** Horario comercial del cliente estadounidense **Acerca del puesto:** Nuestro cliente busca a un Especialista en Presupuestación/Pronóstico para construir modelos financieros, gestionar ciclos de planificación y ofrecer perspectivas prospectivas que orienten la estrategia. Este puesto exige sólidas capacidades analíticas, dominio de herramientas de modelado y la capacidad de traducir cifras en recomendaciones accionables. Trabajarás estrechamente con líderes financieros y jefes de departamento para garantizar que los presupuestos y pronósticos sean precisos, realistas y estratégicamente alineados. **Responsabilidades**: Elaboración del presupuesto: * + Liderar la preparación de los presupuestos operativos y de capital anuales. + Consolidar las aportaciones de distintos departamentos y unidades de negocio. + Asegurar que los presupuestos se alineen con los objetivos corporativos y las restricciones de recursos. Pronóstico: * + Mantener pronósticos continuos de ingresos, gastos y flujo de efectivo. + Actualizar los modelos mensual o trimestralmente con los datos reales, ajustando los supuestos. + Elaborar análisis de escenarios y de sensibilidad para evaluar posibles resultados. Análisis de desviaciones: * + Comparar los resultados reales con los presupuestos/pronósticos. + Preparar comentarios escritos que expliquen las desviaciones y recomienden acciones correctivas. Modelado financiero: * + Construir modelos dinámicos en Excel o Google Sheets (DCF, ROI, TIR, punto de equilibrio). + Utilizar fórmulas avanzadas, macros o integraciones con herramientas de BI para mejorar la precisión. Informes: * + Preparar paquetes de informes gerenciales con tableros y visualizaciones. + Presentar las conclusiones a los ejecutivos, destacando riesgos y oportunidades. Colaboración: * + Colaborar con los jefes de departamento para alinear los pronósticos con los planes operativos. + Trabajar con los equipos de FP&A para refinar los supuestos de planificación. Mejora de procesos: * + Identificar ineficiencias en los flujos de trabajo de pronóstico. + Implementar nuevos software de FP&A o mejorar las integraciones de datos (Adaptive Insights, Anaplan, Workday o equivalentes). **¿Qué te convierte en el candidato ideal?:** * Altamente analítico y con gran atención al detalle. * Capaz de construir modelos desde cero y explicarlos de forma sencilla. * Proactivo identificando tendencias, riesgos y oportunidades. * Comunicador competente, capaz de influir en los líderes mediante historias basadas en datos. **Experiencia y habilidades requeridas (mínimo):** * Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o campo relacionado. * 3 años o más de experiencia en planificación/analítica financiera, presupuestación o pronóstico. * Excel/Google Sheets avanzado (fórmulas anidadas, tablas dinámicas, modelado de sensibilidad). * Experiencia elaborando análisis de desviaciones para la alta dirección. **Experiencia y habilidades ideales:** * Experiencia con herramientas de FP&A (Anaplan, Adaptive Insights, Hyperion, Workday). * Máster en Administración de Empresas (MBA), título de Analista Financiero Certificado (CFA) o Contador Público Certificado (CPA). * Experiencia en pronóstico para empresas SaaS, bienes raíces o servicios profesionales. * Conocimientos de plataformas de BI/análisis (Power BI, Tableau, Looker). **¿Cómo es un día típico en este puesto?:** El día a día de un Especialista en Presupuestación/Pronóstico gira en torno a generar claridad sobre el futuro de la empresa. Realizarás lo siguiente: * Mantener modelos financieros: actualizarlos con los datos reales y revisar los supuestos según las tendencias del mercado o internas. * Analizar desviaciones: examinar cómo difieren los resultados reales del plan y preparar explicaciones escritas respaldadas por datos. * Apoyar la toma de decisiones: realizar análisis de escenarios («¿qué ocurre si los ingresos crecen un 15 %?», «¿qué sucede si el número de empleados aumenta un 20 %?») y presentar sus implicaciones a la alta dirección. * Colaborar entre equipos: reunirte con los gerentes de departamento para validar los supuestos presupuestarios y asegurar que los gastos se alineen con la estrategia. * Entregar informes: compilar pronósticos y análisis en tableros y presentaciones listas para ejecutivos. * Mejorar continuamente: perfeccionar los modelos, implementar software de pronóstico y optimizar las entradas para acortar los ciclos. En esencia: este puesto consiste en garantizar que la organización cuente con datos prospectivos confiables para orientar su estrategia, respaldados por sólidos modelos financieros y comentarios claros. **Principales indicadores de éxito (KPI):** * Precisión del pronóstico dentro de ±5–10 %. * Finalización del presupuesto dentro de los plazos acordados. * Entrega de explicaciones sobre desviaciones dentro de los 2–3 días posteriores al cierre. * Actualización regular de los modelos y ausencia de errores. * Reducción del tiempo del ciclo de pronóstico mediante automatización. **Proceso de entrevista:** * Entrevista telefónica inicial * Entrevista por video con el reclutador de Pavago * Tarea práctica (por ejemplo, construir un modelo de pronóstico sencillo y realizar un análisis de sensibilidad) * Entrevista con el cliente * Oferta y verificación de antecedentes \#LI\-AG