Banquero Patrimonial

Descripción

Resumen del Puesto: Atención de clientes Patrimoniales con profesionalismo y amplio entendimiento de planificación financiera para el éxito del segmento. Puntos Destacados: 1. Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos 2. Diseñar estrategias para diversificación de cartera 3. Identificar necesidades del cliente y recomendar soluciones **Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español \- ES’ from the language selector in the page menu.** **Propósito del puesto:** Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento. **Principales responsabilidades:** * Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos. * Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos. * Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos * Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP * Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI). * Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC. * Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo. * Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos. * Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos. Requisitos:* Licenciatura o Ingeniería. (Económico \- Administrativo) * Maestría deseable. * 2 años de experiencia en Sector Patrimonial. * Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial. * Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio) * Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc. * Comunicación efectiva * Habilidades de negociación * Atención y servicio al cliente. * Negociación * Resolución de problemas. En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales. En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.